Le quatrième album de Moriarty commence là où « The Missing Room » s’est terminé : au seuil d’un autre monde – le royaume des esprits, des fantômes et des âmes errantes. Il ne s’agit cependant pas d’un album sur la mort, mais plutôt d’un voyage à travers un pays connu sous le nom de « Underworld », ou « Afterworld ».
Pour le second chapitre For A Few Dollars More (Et pour quelques dollars de plus) de la trilogie des Dollars de Sergio Leone, Ennio Morricone opte pour une instrumentation à base d’ocarina et d’harmonica, avec la précieuse contribution du choeur d’Alessandro Alessandroni, pour une bande son qui deviendra très vite une signature…